Activos del mundo real: encuentre las próximas gemas ocultas
Activo del mundo real (RWA) es un concepto que nació hace mucho tiempo cuando se asoció con la tecnología blockchain, y su desarrollo recibió mucha atención. El mercado DeFi ha tenido un fuerte desarrollo recientemente con las tendencias de activos del mundo real. Exploremos las joyas de este nicho de RWA con Coincú.
Activos del mundo real: uniendo TradFi y DeFi
Desde su concepción, activos del mundo real (RWA) han sido el puente intermedio entre los mercados financieros tradicionales ya existentes (TradFi) y el campo emergente de las finanzas descentralizadas (DeFi) en un esfuerzo por ampliar la aplicabilidad y los recursos totales para los mercados líquidos.
Sin duda, los activos del mundo real van a ser tan importantes como una de las principales tendencias del próximo mercado alcista. Antes de esto, el espacio RWA estaba alcanzando hitos en cuanto a sincronización. Sólo para tener en cuenta que esto no es una STO. En cambio, marca el evento Spark Tokenization Grand Prix el 12 de agosto, que tendrá como objetivo tokenizar mil millones de dólares en activos del mundo real.
En ese sentido, durante los últimos días no se están presentando nuevas STO ocultas. Sin embargo, según los fondos que fluyen hacia los proyectos, los proyectos de nivel 1 con grandes patrocinadores/socios suelen seguir primero los movimientos de precios.
Proyectos como Eslabón de la cadena, Ondo y Mantra ya cuentan con el apoyo de gigantes tradicionales, como SWIFT, BlackRock y MAG. Todos ofrecen algún tipo de producto RWA y definitivamente no disfrutan de los mismos flujos de inversión tradicionales por parte de las instituciones, especialmente de los ETF al contado.
Más información: Activos del mundo real (RWA) y aplicaciones en Blockchain
¿Qué proyectos tienen más probabilidades de generar grandes beneficios? Averigüemos juntos.
Stablecoins
Las primeras formas de activos del mundo real son, de hecho, las primeras monedas estables nacidas en los primeros días del criptomercado; entre ellos están USDT y USDC.
Debido a esta misma naturaleza de mantener un valor estable vinculado a alguna moneda fiduciaria como el dólar estadounidense a 1 dólar, fácilmente lograron adopción y agregaron más liquidez a los mercados.
Las monedas estables han demostrado bastante bien cómo funciona un medio de intercambio eficaz. Su éxito allana el camino para la era RWA.
Junto al USDT y el USDC, la nueva ola son las monedas estables que generan rendimiento, como el sDAI de MakerDAO y el sUSDe de Ethena Labs. Las monedas estables que generan rendimiento se desarrollarán en tres direcciones principales:
- Rendimiento de las apuestas: como sDAI
- Rendimiento de depósitos y bonos, como el USDY de Ondo
- Rendimiento de estrategias estructuradas, como el USDe de Ethena a partir del rendimiento mientras se apuesta por ETH y tasas de financiación.
Después de las monedas estables, se siguen explorando muchos otros sectores de activos del mundo real, aunque este concepto suele destacarse durante las tendencias bajistas del mercado.
Más información: Revisión de MANTRA: la capa 1 admite activos del mundo real
Activos del mundo real
Si alguna vez hubiera pedido prestado en el mercado tradicional, habría sabido cuánto tiempo requiere, mucho papeleo y, a veces, depende del límite de crédito de cada banco. Sin embargo, DeFi y RWA están intentando cambiar eso.
Las estimaciones del FMI estiman que las plataformas DeFi incurren en costos que ascienden a la mitad de los de un banco y tan solo a una quinta parte de algunas otras fuentes de financiamiento. Este beneficio sustentará su fuerte crecimiento en el futuro.
Además, blockchain y los contratos inteligentes apoyan la automatización y simplificación de procedimientos, la minimización de riesgos y la transparencia. Creará una experiencia de inicio de sesión similar a la de las aplicaciones bancarias y, al mismo tiempo, se combinará con la abstracción de cuentas y la recuperación social. La capacidad de acceder a grandes fuentes de capital a nivel mundial mejora la liquidez.
Otra aplicación que recientemente impulsó la ola de RWA fue el acceso a productos financieros como los bonos del Tesoro estadounidense. Es un tipo de producto financiero con el que la gente no suele tener la oportunidad de negociar en el mercado tradicional.
Más información: ¡Los mejores tokens de activos del mundo real para observar en 2024!
Crédito Privado y Tesorerías
El crédito privado y las tesorerías han acaparado una atención significativa recientemente, tanto en términos de cobertura mediática como de tasas de crecimiento.
Crédito Privado
Incluso durante las tendencias bajistas, el crédito privado ha mantenido un fuerte crecimiento.
Centrifuge es un proyecto pionero en activos del mundo real, que trabaja en estrecha colaboración con MakerDAO para desarrollar crédito privado en mercados emergentes (ME), donde el capital es escaso.
Los mercados emergentes del sudeste asiático y África, en particular aquellos que enfrentan escasez de capital después de crisis financieras, son el foco principal de estos esfuerzos de financiamiento.
Entre los proyectos en este campo, como @centrífugo, @goldfinch_fi, @Cifra@Credix_finanzas, @maplefinance, @ClearpoolFin, @homecoinfinance, @TrueFiDAO, @helix_finance y @goldfinch_fi ha demostrado la utilización de capital más eficiente con casi el 100% de los préstamos activos y un APY de aproximadamente el 14%.
Más información: ¿Cómo se integran los activos del mundo real (RWA) en los protocolos Defi?
Tesoros
Para 2023, los bonos del tesoro tokenizados se han convertido en un fenómeno, con proyectos notables como @OndoFinanzas, @matrixdock, Finanzas respaldadas, @SwarmMarkets, Aplicación Benji de Franklin Templeton, @FTI_ES, @OpenEden_Labs y @maplefinanzas.
En tiempos de dificultades financieras, los activos seguros como los bonos del Tesoro siguen siendo rentables y se convierten en el canal de inversión preferido de muchas instituciones e inversores, en particular los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
¿Por qué elegir bonos del Tesoro tokenizados en lugar de los mercados tradicionales?
- Los bonos del tesoro tokenizados se dirigen a personas que tienen una cantidad significativa de activos o fondos de inversión y buscan hacer un cambio hacia activos mucho más seguros, reduciendo las tarifas de intermediación en las transferencias entre los mercados cripto y tradicional.
- Estos bonos resuenan aún más dentro de las estrategias de gestión de carteras de arbitraje entre las diferencias de precios de CeFi y DeFi para algunos fondos de inversión.
- A través de su USDY, Ondo está abriendo el acceso a los bonos del Tesoro estadounidense a inversores individuales y pequeños de todo el mundo, lo que antes no era posible en los mercados tradicionales.
BUIDL de BlackRock y FOBXX de Franklin Templeton son actualmente los productos líderes, aunque se centran principalmente en un pequeño grupo de inversores profesionales e institucionales.
Por el contrario, el lanzamiento de ONDO de productos sensibles al mercado y las asociaciones con importantes actores como BlackRock, PIMCO, Morgan Stanley y un sólido equipo de desarrollo han posicionado al proyecto como líder en la tendencia de activos del mundo real. También ha atraído la atención de la comunidad por sus productos accesibles.
Securitize, Hashnote y MidasRWA son otros proyectos a seguir en este sector.
Más información: Los 5 principales proyectos criptográficos de activos del mundo real notables en 2024
Próximas tendencias de activos del mundo real
El desarrollo continuo de Stablecoins, crédito privado, letras del Tesoro y algunas otras tendencias de activos del mundo real también se está produciendo silenciosamente.
Financiamiento del Comercio
Se trata de un segmento crucial, aunque a menudo pasado por alto, en los mercados tradicionales, valorado en unos 15 billones de dólares. Algunos proyectos que se desarrollan actualmente en este sector incluyen @Polytrade_fin, Puerto, Defactor y Consola de Carga.
Más información: Tokenización de activos del mundo real (RWA) y riesgos a resolver
Bonos
La tokenización ayuda a dividir los bonos en unidades más pequeñas, haciéndolos más accesibles para los inversores y reduciendo los intermediarios en las operaciones que aumentan la liquidez del mercado. La tecnología Blockchain mejora la transparencia y la seguridad. Sin embargo, este campo es más difícil de gestionar en comparación con los bonos del Tesoro y requiere marcos legales sólidos para su desarrollo.
Los proyectos notables incluyen @BackedFi, @opentrade_io, Obligar, PV01, @SwarmMarkets.
Más información: Tokenización de activos del mundo real: ¡un análisis profundo!
Propiedades en Venta
Podría decirse que el sector inmobiliario es el dominio más fértil y, al mismo tiempo, complejo que necesita ser tokenizado. El valor actual aproximado de los activos en este ámbito es de 326 billones de dólares, mayor que el mercado de valores y el mercado de capitales.
En un nivel alto, la tokenización de bienes raíces aumentará drásticamente su liquidez, especialmente en propiedades de alto nivel. Sin embargo, los aspectos legales involucrados son más complejos y las respuestas probablemente aparecerán a lo largo de varios ciclos de mercado hasta que se alcance una adopción masiva.
Debido a su atractivo y al gran tamaño del mercado, este sector ha atraído numerosos proyectos como @Parcl, @PropyInc, @RealTPlatform, @matereum, @tangibleDAO, LiquidFi o Robinland, Figure, Mili, Labs Group, Roofstock, CitaDAO…
Crédito de carbono y agricultura: soluciones ecológicas
ReFi, o finanzas regenerativas, aborda cuestiones de sostenibilidad y restaura entornos naturales mediante la construcción de redes oráculo de alta fidelidad. A medida que se crean nuevos activos ecológicos y aumentan los volúmenes de transacciones, los beneficios financieros resultantes impulsarán mejoras ecológicas.
@wereflowcarbon es un nombre notable que apareció en el ciclo anterior con 70 millones de dólares recaudados de los principales fondos del mercado como a16z. Otros proyectos destacados son @TucánProtocolo, @regen_network, Frigg y Helios.
La agricultura es una industria de enorme tamaño que apenas se ha visto afectada por la tecnología o las finanzas. Esto se aplica aún más a los mercados emergentes donde el acceso al capital por parte de los pequeños agricultores es mínimo.
Se están produciendo muchas innovaciones en los campos de agricultura, desarrollo rural y ganadería de RWA, con múltiples proyectos clasificados como ReFi, mercados emergentes y seguros. Estos protocolos pueden verse fácilmente como protocolos agrícolas, como @landxfinance y @agrotoken.
Conclusión
Los activos del mundo real han sido, y siguen siendo, un paso intermedio entre los mercados financieros tradicionales y las finanzas descentralizadas, lo que aumenta su aplicabilidad para atraer liquidez para todo el mercado.
Seguimos siendo positivos con respecto a los APR (en particular, el crédito privado y los productos relacionados con la tesorería) y algunos proyectos de infraestructura que se analizarán en otro análisis.
Aunque actualmente las direcciones de productos de activos del mundo real pueden parecer nuevas y menos atractivas para la mayoría, las personas que capten esta tendencia encontrarán que es una oportunidad de un millón de dólares.
| AVISO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir. |
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Activos del mundo real: encuentre las próximas gemas ocultas
Activo del mundo real (RWA) es un concepto que nació hace mucho tiempo cuando se asoció con la tecnología blockchain, y su desarrollo recibió mucha atención. El mercado DeFi ha tenido un fuerte desarrollo recientemente con las tendencias de activos del mundo real. Exploremos las joyas de este nicho de RWA con Coincú.
Activos del mundo real: uniendo TradFi y DeFi
Desde su concepción, activos del mundo real (RWA) han sido el puente intermedio entre los mercados financieros tradicionales ya existentes (TradFi) y el campo emergente de las finanzas descentralizadas (DeFi) en un esfuerzo por ampliar la aplicabilidad y los recursos totales para los mercados líquidos.
Sin duda, los activos del mundo real van a ser tan importantes como una de las principales tendencias del próximo mercado alcista. Antes de esto, el espacio RWA estaba alcanzando hitos en cuanto a sincronización. Sólo para tener en cuenta que esto no es una STO. En cambio, marca el evento Spark Tokenization Grand Prix el 12 de agosto, que tendrá como objetivo tokenizar mil millones de dólares en activos del mundo real.
En ese sentido, durante los últimos días no se están presentando nuevas STO ocultas. Sin embargo, según los fondos que fluyen hacia los proyectos, los proyectos de nivel 1 con grandes patrocinadores/socios suelen seguir primero los movimientos de precios.
Proyectos como Eslabón de la cadena, Ondo y Mantra ya cuentan con el apoyo de gigantes tradicionales, como SWIFT, BlackRock y MAG. Todos ofrecen algún tipo de producto RWA y definitivamente no disfrutan de los mismos flujos de inversión tradicionales por parte de las instituciones, especialmente de los ETF al contado.
Más información: Activos del mundo real (RWA) y aplicaciones en Blockchain
¿Qué proyectos tienen más probabilidades de generar grandes beneficios? Averigüemos juntos.
Stablecoins
Las primeras formas de activos del mundo real son, de hecho, las primeras monedas estables nacidas en los primeros días del criptomercado; entre ellos están USDT y USDC.
Debido a esta misma naturaleza de mantener un valor estable vinculado a alguna moneda fiduciaria como el dólar estadounidense a 1 dólar, fácilmente lograron adopción y agregaron más liquidez a los mercados.
Las monedas estables han demostrado bastante bien cómo funciona un medio de intercambio eficaz. Su éxito allana el camino para la era RWA.
Junto al USDT y el USDC, la nueva ola son las monedas estables que generan rendimiento, como el sDAI de MakerDAO y el sUSDe de Ethena Labs. Las monedas estables que generan rendimiento se desarrollarán en tres direcciones principales:
- Rendimiento de las apuestas: como sDAI
- Rendimiento de depósitos y bonos, como el USDY de Ondo
- Rendimiento de estrategias estructuradas, como el USDe de Ethena a partir del rendimiento mientras se apuesta por ETH y tasas de financiación.
Después de las monedas estables, se siguen explorando muchos otros sectores de activos del mundo real, aunque este concepto suele destacarse durante las tendencias bajistas del mercado.
Más información: Revisión de MANTRA: la capa 1 admite activos del mundo real
Activos del mundo real
Si alguna vez hubiera pedido prestado en el mercado tradicional, habría sabido cuánto tiempo requiere, mucho papeleo y, a veces, depende del límite de crédito de cada banco. Sin embargo, DeFi y RWA están intentando cambiar eso.
Las estimaciones del FMI estiman que las plataformas DeFi incurren en costos que ascienden a la mitad de los de un banco y tan solo a una quinta parte de algunas otras fuentes de financiamiento. Este beneficio sustentará su fuerte crecimiento en el futuro.
Además, blockchain y los contratos inteligentes apoyan la automatización y simplificación de procedimientos, la minimización de riesgos y la transparencia. Creará una experiencia de inicio de sesión similar a la de las aplicaciones bancarias y, al mismo tiempo, se combinará con la abstracción de cuentas y la recuperación social. La capacidad de acceder a grandes fuentes de capital a nivel mundial mejora la liquidez.
Otra aplicación que recientemente impulsó la ola de RWA fue el acceso a productos financieros como los bonos del Tesoro estadounidense. Es un tipo de producto financiero con el que la gente no suele tener la oportunidad de negociar en el mercado tradicional.
Más información: ¡Los mejores tokens de activos del mundo real para observar en 2024!
Crédito Privado y Tesorerías
El crédito privado y las tesorerías han acaparado una atención significativa recientemente, tanto en términos de cobertura mediática como de tasas de crecimiento.
Crédito Privado
Incluso durante las tendencias bajistas, el crédito privado ha mantenido un fuerte crecimiento.
Centrifuge es un proyecto pionero en activos del mundo real, que trabaja en estrecha colaboración con MakerDAO para desarrollar crédito privado en mercados emergentes (ME), donde el capital es escaso.
Los mercados emergentes del sudeste asiático y África, en particular aquellos que enfrentan escasez de capital después de crisis financieras, son el foco principal de estos esfuerzos de financiamiento.
Entre los proyectos en este campo, como @centrífugo, @goldfinch_fi, @Cifra@Credix_finanzas, @maplefinance, @ClearpoolFin, @homecoinfinance, @TrueFiDAO, @helix_finance y @goldfinch_fi ha demostrado la utilización de capital más eficiente con casi el 100% de los préstamos activos y un APY de aproximadamente el 14%.
Más información: ¿Cómo se integran los activos del mundo real (RWA) en los protocolos Defi?
Tesoros
Para 2023, los bonos del tesoro tokenizados se han convertido en un fenómeno, con proyectos notables como @OndoFinanzas, @matrixdock, Finanzas respaldadas, @SwarmMarkets, Aplicación Benji de Franklin Templeton, @FTI_ES, @OpenEden_Labs y @maplefinanzas.
En tiempos de dificultades financieras, los activos seguros como los bonos del Tesoro siguen siendo rentables y se convierten en el canal de inversión preferido de muchas instituciones e inversores, en particular los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
¿Por qué elegir bonos del Tesoro tokenizados en lugar de los mercados tradicionales?
- Los bonos del tesoro tokenizados se dirigen a personas que tienen una cantidad significativa de activos o fondos de inversión y buscan hacer un cambio hacia activos mucho más seguros, reduciendo las tarifas de intermediación en las transferencias entre los mercados cripto y tradicional.
- Estos bonos resuenan aún más dentro de las estrategias de gestión de carteras de arbitraje entre las diferencias de precios de CeFi y DeFi para algunos fondos de inversión.
- A través de su USDY, Ondo está abriendo el acceso a los bonos del Tesoro estadounidense a inversores individuales y pequeños de todo el mundo, lo que antes no era posible en los mercados tradicionales.
BUIDL de BlackRock y FOBXX de Franklin Templeton son actualmente los productos líderes, aunque se centran principalmente en un pequeño grupo de inversores profesionales e institucionales.
Por el contrario, el lanzamiento de ONDO de productos sensibles al mercado y las asociaciones con importantes actores como BlackRock, PIMCO, Morgan Stanley y un sólido equipo de desarrollo han posicionado al proyecto como líder en la tendencia de activos del mundo real. También ha atraído la atención de la comunidad por sus productos accesibles.
Securitize, Hashnote y MidasRWA son otros proyectos a seguir en este sector.
Más información: Los 5 principales proyectos criptográficos de activos del mundo real notables en 2024
Próximas tendencias de activos del mundo real
El desarrollo continuo de Stablecoins, crédito privado, letras del Tesoro y algunas otras tendencias de activos del mundo real también se está produciendo silenciosamente.
Financiamiento del Comercio
Se trata de un segmento crucial, aunque a menudo pasado por alto, en los mercados tradicionales, valorado en unos 15 billones de dólares. Algunos proyectos que se desarrollan actualmente en este sector incluyen @Polytrade_fin, Puerto, Defactor y Consola de Carga.
Más información: Tokenización de activos del mundo real (RWA) y riesgos a resolver
Bonos
La tokenización ayuda a dividir los bonos en unidades más pequeñas, haciéndolos más accesibles para los inversores y reduciendo los intermediarios en las operaciones que aumentan la liquidez del mercado. La tecnología Blockchain mejora la transparencia y la seguridad. Sin embargo, este campo es más difícil de gestionar en comparación con los bonos del Tesoro y requiere marcos legales sólidos para su desarrollo.
Los proyectos notables incluyen @BackedFi, @opentrade_io, Obligar, PV01, @SwarmMarkets.
Más información: Tokenización de activos del mundo real: ¡un análisis profundo!
Propiedades en Venta
Podría decirse que el sector inmobiliario es el dominio más fértil y, al mismo tiempo, complejo que necesita ser tokenizado. El valor actual aproximado de los activos en este ámbito es de 326 billones de dólares, mayor que el mercado de valores y el mercado de capitales.
En un nivel alto, la tokenización de bienes raíces aumentará drásticamente su liquidez, especialmente en propiedades de alto nivel. Sin embargo, los aspectos legales involucrados son más complejos y las respuestas probablemente aparecerán a lo largo de varios ciclos de mercado hasta que se alcance una adopción masiva.
Debido a su atractivo y al gran tamaño del mercado, este sector ha atraído numerosos proyectos como @Parcl, @PropyInc, @RealTPlatform, @matereum, @tangibleDAO, LiquidFi o Robinland, Figure, Mili, Labs Group, Roofstock, CitaDAO…
Crédito de carbono y agricultura: soluciones ecológicas
ReFi, o finanzas regenerativas, aborda cuestiones de sostenibilidad y restaura entornos naturales mediante la construcción de redes oráculo de alta fidelidad. A medida que se crean nuevos activos ecológicos y aumentan los volúmenes de transacciones, los beneficios financieros resultantes impulsarán mejoras ecológicas.
@wereflowcarbon es un nombre notable que apareció en el ciclo anterior con 70 millones de dólares recaudados de los principales fondos del mercado como a16z. Otros proyectos destacados son @TucánProtocolo, @regen_network, Frigg y Helios.
La agricultura es una industria de enorme tamaño que apenas se ha visto afectada por la tecnología o las finanzas. Esto se aplica aún más a los mercados emergentes donde el acceso al capital por parte de los pequeños agricultores es mínimo.
Se están produciendo muchas innovaciones en los campos de agricultura, desarrollo rural y ganadería de RWA, con múltiples proyectos clasificados como ReFi, mercados emergentes y seguros. Estos protocolos pueden verse fácilmente como protocolos agrícolas, como @landxfinance y @agrotoken.
Conclusión
Los activos del mundo real han sido, y siguen siendo, un paso intermedio entre los mercados financieros tradicionales y las finanzas descentralizadas, lo que aumenta su aplicabilidad para atraer liquidez para todo el mercado.
Seguimos siendo positivos con respecto a los APR (en particular, el crédito privado y los productos relacionados con la tesorería) y algunos proyectos de infraestructura que se analizarán en otro análisis.
Aunque actualmente las direcciones de productos de activos del mundo real pueden parecer nuevas y menos atractivas para la mayoría, las personas que capten esta tendencia encontrarán que es una oportunidad de un millón de dólares.
| AVISO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir. |
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